Среди пустынных просторов Альбукерки обычный школьный учитель Уолтер Уайт узнает, что болезнь не дает ему шанса выжить. После такой новости все в его жизни становится смутным и непонятным: как он оставит семью, которую любит больше всего в этом мире? Однако, решив не сдаваться на прощание с жизнью, Уолтер начинает изготовление кристаллического мета со своим учеником Джесси Пинкманом. Вместе они основывают бизнес, который скоро привлечет внимание полиции и опасных наркобаронов. Когда Туко становится главной угрозой для бизнеса Хайзенберга, Джесси становится неожиданным союзником в запутанных играх смерти и насилия. Всплывая во все тяжкие, подругие миранду Хэнка жены Уолтера организует дело: амфитамин высочайшего качества заключается в кислоте...
